高惠妮

合伙人

本人专注于处理于香港联交所的股票发行、为上市公司提供有关证券法的法律服务、企业融资交易及监管合规事宜,并就合并与收购以及一般性的公司及商事交易提供法律服务。本人曾代表众多发行人及保荐人参与香港联交所的首次公开发行及上市项目。本人为本所香港办公室公司服务团队的负责人。

本人对资本市场及合并与收购有着广泛的经验,被视为亲力亲为的,反应迅速的、注重细节且有着强大的商业敏感性的伙伴。本人可在快速周转时间内为客户提供其所需要的切实可行且的商业及法律意见。我获钱伯斯亚太评为资本市场(股权)领域的业界代表,及获亚太法律500强评为资本市场(股权)领域的杰出律师。

业务亮点

首次公开发行

为众多发行人及投资银行提供法律意见以及完成多个首次公开发行,包括多个行业的公司的红筹上市及H股上市,具体如下:

  • 作为保荐人富强金融资本有限公司的香港律师参与亚东集团控股有限公司的首次公开发行及于香港联交所上市的项目。亚东集团控股有限公司是一家从事纺织品产品设计、加工和销售的公司。
  • 作为保荐人创升融资有限公司的香港律师参与沧港铁路有限公司的首次公开发行及于香港联交所上市的项目。沧港铁路有限公司是一家在河北省建造和发展本地铁路的运营商。
  • 作为保荐人创升融资有限公司的香港律师参与濠江机电控股有限公司的首次公开发行及于香港联交所上市的项目。濠江机电控股有限公司是一家在澳门的机电工程服务承包商。
  • 作为保荐人同人融资有限公司的香港律师参与烨星集团控股有限公司的首次公开发行及于香港联交所上市的项目。烨星集团控股有限公司是一家在中国著名的物业管理服务公司。
  • 作为发行人中国宏光控股有限公司的香港律师参与其首次公开发行及于香港联交所上市的项目。中国宏光控股有限公司是一家中国建筑和玻璃产品制造商
  • 作为保荐人同人融资有限公司的香港律师参与康特隆科技有限公司的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。康特隆公司是一家从事采购及销售IC产品及提供IC产品应用方案及增值服务的公司。
  • 代表保荐人东方融资(香港)有限公司参与江苏创新环保新材料有限公司的上市项目。江苏创新环保新材料有限公司是一家炼油助剂及油品添加剂公司
  • 代表保荐人新百利融资有限公司参与宝积资本控股有限公司的上市项目。新百利融资有限公司是一家融资顾问服务公司
  • 作为保荐人创升融资有限公司的香港律师参与澳能建设控股有限公司的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。澳能建设是一家澳门建筑工程承建商及变电站建造商。
  • 代表保荐人东兴证券(香港)有限公司参与尝 高美集团有限公司(一家香港餐饮集团)的上市项目。
  • 代表发行人大洋环球控股有限公司(一家香港急冻海鲜进口商及批发商)的上市项目
  • 代表保荐人创升融资有限公司参与中国万桐园(控股)有限公司(一家在中国经营殡葬服务的供应商)的上市项目
  • 作为保荐人东兴证券(香港)有限公司的香港律师参与椰丰集团有限公司的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。椰丰集团是一家马拉西亚食品生产商。
  • 作为发行人飞尚金属材料科技有限公司的香港律师参与其首次公开发行及于香港联交所创业板上市的项目。飞尚是一家中国安徽省的露天膨润土矿开发商,从事生产及销售膨润土产品。该公司是首个于香港联交所创业板上市的矿业公司
  • 作为保荐人建银国际金融有限公司的香港律师参与佳源国际控股的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。佳源国际是中国江苏省的从事大规模且复杂的住宅及商业项目的房地产开发商。
  • 作为保荐人同人融资有限公司的香港律师参与从时捷集团有限公司中分拆扬宇科技控股有限公司及其子公司以及扬宇科技独立于香港联交所创业板上市的项目。扬宇科技是一家从事销售电子元器件的独立设计室。
  • 作为保荐人招商证券(香港)有限公司的香港律师参与无锡盛力达科技股份有限公司的首次公开发行及H股上市项目。无锡盛力达是中国一家钢丝产品的综合生产解决方案提供商。
  • 作为保荐人保荐人建银国际金融有限公司的香港律师参与百勤油田服务有限公司的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。百勤油田是一家中国领先的非国企高端油田服务提供商。
  • 作为保荐人交银国际(亚洲)有限公司及大和资本市场香港有限公司的香港律师参与中国三江精细化工有限公司的首次公开发行及于香港联交所主板上市的项目。中国三江是一家消费化学品及其成分的制造商及提供商。
  • 作为保荐人瑞士瑞信银行及摩根大通的香港律师参与安东油田服务集团的首次公开发行及144A条例 (Rule 144A)同时发行以及于香港联交所主板上市的项目。安东油田是一家中国非政府所有的领先的境内油田服务提供商。
  • 作为保荐人中银国际亚洲有限公司及时富融资有限公司的香港律师参与灵宝黄金集团股份有限公司的首次公开发行及144A条例 (Rule 144A) 同时发行以及于香港联交所主板H股上市的项目。灵宝黄金是一家中国综合金矿公司。

资本市场

代表香港上市公司就多类型交易提供法律服务,包括:

  • 凯普松国际电子有限公司的私有化项目提供法律意见。
  • Century Investment(Holding)Limited发行本金总额198,000,000港元的5%有抵押可交换债券
  • 为鑫网易商集团有限公司就以下事项提供法律服务:
    • 为其关联子公司的数字点业务发展提供贷款;
    • 向其控股股东发行非上市认股权证;
    • 向由建银(国际)控股有限公司运营的特殊目的实体(SPV)发行可转换债券
    • 基于一般授权配售新股。
  • 为鑫网易商集团有限公司及其子公司就与建银国际、中国银联、中国移动及中国银行的子公司设立一系列合资公司以在中国建设及运营电子消费积分系统及平台提供法律服务。
  • 为圣马丁国际控股有限公司就以下事项提供法律服务:
    • 其公开报价
    • 其配售新股