本人專注處理:

• 代表保薦人及上市申請人/上市公司處理各種資本市場工作,例如香港聯交所的上市專案、股份配售以及其他有關香港上市公司監管合規的事務
• 代表貸款人/投資者及借款人/發行人處理各種債務融資,包括雙邊貸款交易、銀團貸款以及私募和上市債券
• 次級債務買賣,例如貸款參與及債券轉讓,以及債務重組

本人通曉英語、廣東話和普通話。

業務亮點

本人處理的大部分工作均需保密,但本人曾處理的交易包括以下曾公開報導的交易:

合併與收購

• 代表中國釩鈦磁碟業有限公司(香港聯交所證券代碼:893)處理以合共6,320萬港元作為代價收購Mancala Holdings Limited合共81%的股權交易,當中涉及上市客戶發行代價股份。 Mancala Holdings Limited及其附屬公司之業務 為在澳洲及越南提供專業開採服務;

資本市場

上市專案

• 作為保薦人建銀國際金融有限公司的香港法律顧問代表處理佳源國際控股有限公司(香港聯交所證券代碼:2768)於香港聯交所主機板首次公開發售,募集資金之金額達12.8億港元。 佳源國際控股有限公司是中國江蘇省及其他地方大型住宅及商業綜合專案的房地產開發商;

債務融資

私募債券

• 代表Heroic Day Limited,一家國有銀行的附屬公司,處理其認購由珠光控股集團有限公司(香港聯交所證券代碼:1176)發行的面額高達4.1億美元的高級擔保債券及相應認股權證;
• 代表華融投資股份有限公司(香港聯交所證券代碼:2277)處理其通過全資子公司認購由Intrend Ventures Limited發行的面額高達4.5億港元的高級可展期有擔保債券;

債務重組

• 代表麥盛資本集團有限公司(現名為灣區黃金集團有限公司)(香港聯交所證券代碼:1194)就其已發行面額約10.3億港元的可換股債券之條款及條件作出建議修訂。