陆咏琳

高级律师

本人专注处理债务融资及其他企业融资交易、并购交易、资本市场交易以及其他一般公司与商业事务。本人亦就各种交易提供法律意见,包括债务融资、次级债务买卖及债务重组交易;并购交易;有关香港上市公司监管合规的事务;香港联交所之首次公开发行项目;以及其他公司与商业事务。

本人专注处理:

  • 代表保荐人及上市申请人/上市公司处理各种资本市场工作,例如香港联交所的上市项目、股份配售以及其他有关香港上市公司监管合规的事务
  • 代表贷款人/投资者及借款人/发行人处理各种债务融资,包括双边贷款交易、银团贷款以及私募和上市债券
  • 次级债务买卖,例如贷款参与及债券转让,以及债务重组

本人通晓英语、广东话和普通话。

业务亮点

本人处理的大部分工作均需保密,但本人曾处理的交易包括以下曾公开报导的交易:

合并与收购

  • 代表中国钒钛磁鐡矿业有限公司(香港联交所证券代码:893)处理以合共6,320万港元作为代价收购Mancala Holdings Limited合共81%的股权交易,当中涉及上市客户发行代价股份。Mancala Holdings Limited及其附属公司之业务 为在澳洲及越南提供专业开采服务;
  • 作为保荐人建银国际金融有限公司的香港法律顾问代表处理佳源国际控股有限公司(香港联交所证券代码:2768)于香港联交所主板首次公开发售,募集资金之金额达12.8亿港元。佳源国际控股有限公司是中国江苏省及其他地方大型住宅及商业综合项目的房地产开发商;

资本市场

上市项目

  • 作为保荐人建银国际金融有限公司的香港法律顾问代表处理佳源国际控股有限公司(香港联交所证券代码:2768)于香港联交所主板首次公开发售,募集资金之金额达12.8亿港元。佳源国际控股有限公司是中国江苏省及其他地方大型住宅及商业综合项目的房地产开发商;

债务融资

私募债券

  • 代表Heroic Day Limited,一家国有银行的附属公司,处理其认购由珠光控股集团有限公司(香港联交所证券代码:1176)发行的面额高达4.1亿美元的高级担保债券及相应认股权证;
  • 代表华融投资股份有限公司(香港联交所证券代码:2277)处理其通过全资子公司认购由Intrend Ventures Limited发行的面额高达4.5亿港元的高级可展期有担保债券;

债务重组

  • 代表麦盛资本集团有限公司(现名为湾区黄金集团有限公司)(香港联交所证券代码:1194)就其已发行面额约10.3亿港元的可换股债券之条款及条件作出建议修订。