本人針對企業融資及債務融資有著廣泛的經驗，特別專注於處理：

• 境內及跨境併購交易
• 代表保薦人及上市申請人／上市公司處理各種資本市場工作如香港聯交所的上市項目、股份配售、供股及公開發售、及合規工作
• 代表貸款人／投資者及借款人／發行人處理各類型的債務融資，從收購融資至房地產開發融資，包括雙邊貸款交易，俱樂部或銀團貸款以及私募和上市債券
• 次級債務買賣如貸款參與及債券轉讓，及債務重組

本人能充份利用企業融資及債務融資的專業知識為企業生態的每個環節提供法律意見、並為貸款人及借款人提供最合適的服務。

業務亮點

本人處理的大部分工作均需保密，但本人曾處理的交易包括以下曾公開報導而值得注意的交易：
合併與收購

• 代表天臣控股有限公司（香港聯交所證券代碼：1201）及其為賣方之全資附屬公司作價7億港元出售一組主要在中國從事包裝及印刷業務的附屬公司（連同相應的股東貸款） 。
• 代表中國釩鈦磁鐡礦業有限公司（香港聯交所證券代碼：893）處理兩宗以合共6,320萬港元作為代價收購Mancala Holdings Limited合共81%的股權交易，當中涉及上市客戶發行代價股份。 Mancala Holdings Limited及其附屬公司之業務為在澳洲及越南提供專業開採服務。

資本市場
IPOs上市項目

• 作為保薦人建銀國際金融有限公司的香港法律顧問代表處理佳源國際控股有限公司（香港聯交所證券代碼: 2768）於香港聯交所主板首次公開發售，募集資金之金額達12.8億港元。佳源國際控股有限公司是中國江蘇省及其他地方大型住宅和商業綜合項目的房地產開發商。
• 作為保薦人新百利融資有限公司的香港法律顧問代表處理寶積資本控股有限公司（香港聯交所證券代碼：8168）於香港聯交所創業板首次公開發售。寶積資本控股有限公司從事提供企業融資顧問服務。

配售 / 公開發售

• 代表AMTD資產管理有限公司處理由仁天科技控股有限公司（香港聯交所證券代碼：0885）配售發行的本金為8千萬美元利率為5.5%的有抵押可換股債券。
• 代表嘉年華國際控股有限公司（香港聯交所證券代碼：0996）為其募集約4.4億港元的公開發售融資提供法律服務。該次融資涉及獨立股東的批准和香港證監會的“清洗豁免”。

債務融資
私募債券

• 代表Heroic Day Limited，一家國有銀行的附屬公司，處理其認購由珠光控股集團有限公司（香港聯交所證券代碼：1176）發行的面額高達4.1億美元的高級擔保債券及相應認股權證。
• 代表華融投資股份有限公司（香港聯交所證券代碼：2277）處理其通過全資子公司認購由Intrend Ventures Limited發行的面額高達4.5億港元的高級可展期有擔保債券。

債務重組

• 代表麥盛資本集團有限公司（現名為灣區黃金集團有限公司）（香港聯交所證券代碼：1194）就其已發行面額約10.3億港元的可換股債券之條款及條件作出建議修訂。