作為一名擅長於提供解決方案的律師，客戶認為本人是一名務實的法律顧問，致力及時提供完善的法律服務。在加入銘德之前，本人還曾在中國律師事務所和美國律師事務所工作。本人為上市公司董事會就企業管治和監管合規方面和來自不同行業的客戶提供法律意見，以及在處理許多複雜的跨轄區和跨境交易具有豐富的經驗。

業務亮點

首次公開發行

• 為眾多保薦人及承銷商，或不同行業的發行人在香港聯交所主板或GEM或其他證券交易所上市的IPO項目提供法律服務：
  • 株洲中車時代電氣股份有限公司（香港聯交所股份代號：3898及上交所股份代號：688187），一家中國國有企業和軌道交通設備及產品的製造商，完成其75.55億元人民幣首次公開發行A股並在上海證券交易所科創板上市。中國國際金融股份有限公司為保薦人。
  • 創陞融資有限公司（作為保薦人）參與濠江機電控股有限公司（香港聯交所股份代號：1408）， 一家澳門機電工程服務承包商，在香港聯交所主板進行首次公開發行和上市。
  • 中國宏光控股有限公司（香港聯交所股份代號：8646），一家中國建築玻璃產品製造商，在香港聯交所GEM進行首次公開發行和上市。東興證券（香港）有限公司為保薦人。
  • 創陞融資有限公司（作為保薦人）參與澳能建設控股有限公司（香港聯交所股份代號：1183）， 一家澳門建築承包商和變電站建造商，在香港聯交所主板進行首次公開發行和上市。
  • 摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司（作為聯席保薦人）參與中國山水水泥集團有限公司（香港聯交所股份代號：0691），一家中國水泥生產商，在香港聯交所主板進行21億港元首次公開發行和上市。
  • 宏華集團有限公司（香港聯交所股份代號：0196），一家中國鑽采機製造商，參與其戰略和金融投資者（包括凱雷和中海油）的首次公開發行前投資、重組以及其在香港聯交所主板進行32億港元的首次公開發行和上市。摩根士丹利亞洲有限公司和瑞士信貸（香港）有限公司為聯席保薦人。

資本市場交易

• 代表株洲中車時代電氣股份有限公司（香港聯交所股份代號：3898）在其22.8億港元新H股股份配售。高盛為全球協調人、帳簿管理人和配售代理。
• 代表合生創展集團有限公司（香港聯交所股份代號：0754），一家中國房地產開發商，在其15億港元的股份配售。
• 代表中信里昂證券有限公司（作為配售代理）參與杏林醫療信息技術有限公司（現稱大地國際集團有限公司）（香港聯交所股份代號：8130）的5億港元股份配售。

債務融資

• 為合生創展集團有限公司（香港聯交所股份代號：0754）就以下債券發行事宜提供法律服務：
  • 發行總額為3 億美元的11.75% 2016 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；
  • 發行總額為3 億美元的9.875% 2018 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；
  • 發行總額為5 億美元的7.5% 2022 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；
  • 其子公司合生資本國際集團有限公司發行總額為5 億美元的6% 2021 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；
  • 其子公司合生資本國際集團有限公司發行總額為61,450,000 美元的6% 2021 年到期的有擔保優先票據；
  • 其子公司合生資本國際集團有限公司發行總額為4億美元的5.8% 2022 年到期的有擔保優先票據，緊接其後增發額外1億美元的5.8％ 2022 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；
  • 發行總額為3 億美元的7% 2024 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌；及
  • 發行總額為2 億美元的6.8% 2023 年到期的有擔保優先票據，及額外37,500,000 美元的6.8% 2023 年到期的有擔保優先票據。該票據於新加坡證券交易所掛牌。
• 代表綠地香港控股有限公司（前稱盛高置地（控股）有限公司）（香港聯交所股份代號：0337）發行其2億美元13.5％優先票據及隨後就有關資產出售和投資重組，向票據持有人徵求同意。
• 代表金活醫藥集團有限公司（香港聯交所股份代號：1110）就國藥資本認購的本金總額為1.338億港元的可換股債券的條款和條件進行修訂。

兼併及收購

• 代表盛諾集團有限公司 （香港聯交所股份代號：1418），通過其非全資子公司，Sinomax East Inc. （作為承租人及買方），以20,800,000美元的收購代價從現有的租賃協議中行使購買期權的方式收購位於美國的一房地產物業；及Sinomax East（作為賣方）隨即以33,000,000美元的出售代價將上述房地產物業出售，並于出售交割時，Sinomax East（作為承租人）就該房地產物業的回租安排簽訂新的租賃協議。
• 代表綠地香港控股有限公司（前稱盛高置地（控股）有限公司）（香港聯交所股份代號：0337），通過注資、股東貸款和承擔部分土地出讓金獲得15.52億人民幣投資，以用作收購正在中國昆明進行多個房地產開發項目的目標集團公司之55%權益。
• 代表青島西海岸控股，為青島西海岸發展集團（一家中國國有企業）旗下的投資機構，在其擬要約收購萬華媒體集團有限公司（香港聯交所股份代號：426）事宜提供法律意見。
• 為遠洋集團控股有限公司（香港聯交所股份代號：3377）以12.61億元人民幣收購上海辦公樓的交易提供法律意見。
• 為眾多客戶（包括中國國有企業、上市公司和私人客戶）提供關於成立合資企業、並購、重組和公司交易的法律意見。
• 為各種私募股權基金、投資公司和專業投資者就各種私募股權投資或首次公開發行前投資提供法律意見。

監管合規

• 為上市公司（包括A+H股發行人）提供有關《香港上市規則》及/或《收購守則》的持續監管合規意見。

上述包括加入銘德前處理的事項。