高文天

高级合伙人

作为公司与交易业务律师,本人已有超过45年的执业经验(在香港执业年限超过30年)。本人就以下业务提供法律服务:首次公开发行(IPOs)(包括于主板及创业板)、权利股发行、股份配售、公开及私人并购(M&A)、私募股权投资以及一般商事业务。(注意:本人曾经就《上市规则》(第18章)适用于矿业、石油、天然气行业的修改事宜,向香港联合交易所提供意见。)

本人代表的客户包括企业、个人,并曾为香港及上海政府的并购、股权募集、再融资和重组业务提供法律意见,为位于香港、中国内地及澳门的大型娱乐相关设施建设工程项目提供法律服务。

本人的专长包括合伙法律和股东权利救济,并曾为许多香港有名望的家族纠纷提供法律意见。对于许多香港家族来而言,本人是深受信赖的法律顾问。

本人擅于从商事角度分析每一事务,并运用经验分析风险以保护客户权益。

我竭尽所能为客户提供帮助,并因此成为他们信赖的法律顾问。除核心专长领域外,本人也就合伙、股东权利救济、信托(通常针对客户的特定需求)等事务提供法律意见。我倾向于为客户提供一站式、全方位的协议安排。

业务亮点

  • 英吉利海峡海底隧道:为承包商联盟提供建议,帮助其成功从英国政府竞得英吉利海峡海底隧道设计、建造及运营的特许经营权,包括竞标主体的企业结构设计(涉及到于英国及法国设立的“双子”股权公司)及其后Eurotunnel PLC于伦敦及巴黎证券交易所上市之事宜、Eurotunel PLC的债务重组事务。
  • 赵氏家族及华光船务集团:就其重组事务提供法律咨询。当时集团拥有超过73艘散货船和油轮,于50多家银行的债务总额逾6亿美元。该重组历经18个月才得以完成。
  • 香港政府:1987年股市崩盘后为拯救香港期货交易所提供法律咨询。股市崩盘之后,政府意识到期货交易所濒临破产。短短5天时间,香港银行、渣打银行、中国银行及其他银行之间签订了总额达10亿美元的贷款协议,以偿还根据条例向证券交易所征收的营业税。
  • 百富勤国际控股有限公司:就大成国际控股有限公司对百富勤资本有限公司和百富勤证券有限公司的反向收购,以及大成国际控股有限公司(更名为百富勤国际控股有限公司)在香港联合交易所上市提供法律咨询。
  • Eurotunnel PLC: 为其于1994年金额为18亿英镑的债务和股权再融资提供法律咨询。
  • 合和控股有限公司(及Peregrine Capital):就成立CEPA有限公司(包括由合和拥有或控制的发电厂)及其后将CEPA有限公司出售给美国南方电力公司等事宜提供法律咨询。
  • 香港政府:就建设香港迪士尼各方面的事宜(包括公司结构、股东、管理、证照、核心项目协议和融资协议)提供法律咨询。
  • 上海浦东新区政府:就建设“上海迪士尼”和“上海环球影城”的各方面事宜提供法律咨询。 上海环球位于上海浦东新区,占地约255公顷,建设费用超过5亿美元。
  • 拉斯维加斯金沙集团:就其成功竞标澳门和新加坡的博彩特许权提供法律意见,并在取得了澳门特许权后,为路氹金光大道的发展、规划、实施提供全方面的建议,包括威尼斯人和四季酒店的建设。
  • 华光海运控股有限公司:代理其在香港联合交易所主板上市前的公司重组及上市计划。
  • 大新银行集团有限公司:就多项重大交易提供法律咨询,包括:
    • 反向收购香港工商银行及其在香港联合交易所上市;
    • 收购由怡和洋行和摩根大通共有的太平洋金融(香港)有限公司,交易额为36亿港元;
    • 从新加坡Banco Comercial Portugues收购澳门银行保险集团和BCM银行,交易额为2亿澳门元。
  • 腾讯控股有限公司:向腾讯就其全球股票发行在香港上市提供法律咨询。
  • 长江和记:为长江和记及其他创始股东就com有限公司在香港联合交易所创业板的推广和上市提供法律咨询。
  • 香港联合交易所有限公司:就新版《上市规则》第18章(适用于矿产和石油行业公司的上市)提供建议。
  • 香港政府:为香港主要铁路线的建设融资提供法律咨询。